Samsung Tăng Sản Xuất V10 NAND Cho NVIDIA, Thị Trường SSD Chịu Áp Lực

Các máy chủ AI sử dụng số lượng lớn GPU NVIDIA trước đây có thể xử lý lượng dữ liệu ngữ cảnh tạm thời (Key-Value Cache hay KV Cache) rất lớn. Tuy nhiên, khi quy mô dữ liệu này tăng theo cấp số nhân, nó bắt đầu trở thành nút thắt hiệu năng của GPU. Điều này thúc đẩy nhu cầu về Context Memory Storage (CMX), và Samsung đang đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này.

Theo một báo cáo mới, Samsung hiện đã cung cấp số lượng lớn V9 V-NAND cho NVIDIA phục vụ CMX, trong khi V10 V-NAND đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Mặc dù những lô hàng này sẽ giúp giải quyết bài toán dữ liệu ngữ cảnh cho GPU AI, nhưng hệ quả là nguồn cung NAND dành cho các doanh nghiệp khác và thị trường tiêu dùng sẽ ngày càng khan hiếm.

Samsung phát triển V11 NAND với 500 lớp xếp chồng dành cho CMX của NVIDIA

Theo Sedaily, Samsung hiện dành năng lực sản xuất khoảng 100.000 đơn vị V-NAND để phục vụ NVIDIA, trong đó 60% công suất được phân bổ cho dây chuyền V9 NAND.

Thế hệ V10 NAND sẽ mang lại số lớp lưu trữ nhiều hơn, cho phép NVIDIA tích hợp các SSD dung lượng lớn hơn trong cùng một mô-đun CMX.

Hiện nay, mỗi hệ thống Context Memory Storage dành cho máy chủ AI có thể chứa tới 576 SSD, đạt tổng dung lượng khoảng 9.600 TB.

Khả năng lưu trữ khổng lồ này có thể loại bỏ nút thắt dữ liệu của GPU NVIDIA. Tuy nhiên, cái giá phải trả là nguồn cung NAND trên thị trường sẽ bị thu hẹp đáng kể, khiến các doanh nghiệp khác cũng như người dùng phổ thông phải đối mặt với tình trạng khan hàng và giá SSD tăng cao.

AI tiếp tục đẩy thị trường bộ nhớ vào chu kỳ thiếu hụt

Làn sóng AI trước đây đã gây ra tình trạng thiếu hụt DRAM và đẩy giá bộ nhớ tăng mạnh. Hiện nay, xu hướng tương tự đang lan sang thị trường NAND.

Đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu. Khi GPU AI ngày càng chuyển nhiều dữ liệu ngữ cảnh tạm thời sang CMX, nhu cầu NAND của NVIDIA sẽ tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Theo báo cáo: Nhu cầu chip lưu trữ cho CMX sẽ tăng từ khoảng 35 triệu TB lên hơn 100 triệu TB trong năm 2026.

Samsung được kỳ vọng sẽ xuất xưởng khoảng 250 triệu TB NAND, qua đó củng cố vị thế là nhà cung cấp NAND lớn nhất cho NVIDIA.

Đối với Samsung, đây là cơ hội kinh doanh rất lớn. Sau nhiều năm đối mặt với lợi nhuận sụt giảm, công ty được dự báo sẽ đạt mức lợi nhuận trong năm 2026 vượt tổng lợi nhuận tích lũy của 40 năm trước đó.

Cuộc đua AI thúc đẩy V11 NAND

Sự thay đổi của thị trường cũng khiến các nhà sản xuất NAND nhận ra rằng những hợp đồng AI mang lại giá trị cao nhất. Tuy nhiên, điều này đồng thời làm gia tăng áp lực lên nguồn cung của toàn ngành.

Một điểm tích cực là Samsung đang tăng tốc phát triển V11 NAND, sử dụng công nghệ xếp chồng lên tới 500 lớp, nhiều hơn 100 lớp so với V10.

Trong khi đó, V10 NAND đã mang lại mật độ lưu trữ cao hơn khoảng 50% so với V9 NAND với 286 lớp.

Về lý thuyết, công nghệ này hoàn toàn có thể được ứng dụng để sản xuất SSD dung lượng lớn dành cho người tiêu dùng với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Samsung sẵn sàng phân bổ đủ năng lực sản xuất cho thị trường phổ thông.

Ở thời điểm hiện tại, ưu tiên hàng đầu của Samsung dường như vẫn là đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ NVIDIA và lĩnh vực AI, thay vì phục vụ phần còn lại của thị trường lưu trữ.