AI khiến hợp đồng SSD và HDD kéo dài tới 5 năm

Nhu cầu AI bùng nổ đang tạo ra áp lực chưa từng có lên chuỗi cung ứng lưu trữ toàn cầu. Các hãng sản xuất SSD và HDD hiện bắt đầu ký những thỏa thuận cung ứng dài hạn kéo dài từ 3-5 năm với các khách hàng hyperscale và cloud lớn nhằm đảm bảo nguồn cung trong tương lai.

Đây là dấu hiệu cho thấy storage đang trở thành một trong những thành phần chiến lược nhất của hạ tầng AI hiện đại.

SSD và HDD bước vào thời kỳ “đặt trước dài hạn”

Theo Sandisk, các hợp đồng cung ứng SSD hiện đã kéo dài tới 5 năm, mức hiếm thấy trong ngành storage vốn trước đây được xem là thị trường mang tính “commodity”.

Hãng cho biết các thỏa thuận mới bao gồm:
• Cam kết sản lượng nhiều năm
• Giá cố định kết hợp giá biến đổi theo từng quý
• Kế hoạch mở rộng sản xuất dài hạn

Trong khi đó, Seagate tiết lộ hãng đã ký các hợp đồng cung ứng quy mô exabyte với gần như toàn bộ khách hàng hyperscale lớn. Dung lượng nearline HDD hiện gần như đã được phân bổ hết tới năm 2027. Western Digital cũng cho biết các hợp đồng dài hạn hiện đã kéo dài sang cả năm 2028 và 2029.

AI đang thay đổi hoàn toàn thị trường storage

Trong nhiều năm, nhu cầu DRAM, NAND và HDD chủ yếu gắn với PC, smartphone và thiết bị tiêu dùng. Tuy nhiên, AI đang thay đổi hoàn toàn cấu trúc thị trường này.

Sự bùng nổ của:
• AI training cluster
• Inference infrastructure
• Hyperscale data center
• Vector database
• RAG pipeline
• AI storage lake

đang khiến nhu cầu lưu trữ tăng mạnh trên toàn cầu.

Đặc biệt, các workload AI không chỉ tiêu thụ dữ liệu mà còn liên tục tạo thêm dữ liệu mới từ logs, embeddings, checkpoints, synthetic data và inference outputs. Điều này khiến storage capacity trở thành yếu tố ngày càng quan trọng trong AI infrastructure.

Các hãng storage mạnh tay mở rộng đầu tư

Nhờ có các hợp đồng dài hạn với nhu cầu được đảm bảo, Sandisk, Seagate và Western Digital hiện có thể lên kế hoạch đầu tư dài hạn rõ ràng hơn.

Các hãng đang tăng tốc mở rộng:
• Fab NAND
• Dây chuyền lắp ráp
• HDD HAMR
• NAND nhiều lớp thế hệ mới

Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu AI storage dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, việc mở rộng công suất không thể diễn ra ngay lập tức. Các fab NAND mới thường cần nhiều năm để hoàn thiện, trong khi HDD còn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vật liệu và đầu đọc/ghi từ nhiều đối tác khác nhau.

Storage đang trở thành “nút thắt” mới của AI

Trong cuộc đua AI hiện nay, GPU thường là tâm điểm chú ý. Nhưng thực tế cho thấy storage cũng đang dần trở thành một yếu tố chiến lược không kém.

Khi AI data center tiếp tục mở rộng, khả năng lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu ở quy mô lớn sẽ ngày càng quyết định hiệu quả vận hành của toàn bộ hệ thống. AI không chỉ tạo ra cuộc đua GPU, mà còn đang tái định hình toàn bộ ngành công nghiệp lưu trữ toàn cầu.